招商与贝恩公司联合发布的《2021私人财富报告》显示，我国个人可投资资产超过1000万元的高净值人群达到262万人，其共计持有84万亿元的可投资资产。随着高净值人群的迅速崛起和财富管理需求日益扩大，面对财富管理行业的巨大“蓝海”，各家金融机构也纷纷发力财富管理领域。
然而，随着财富管理机构的不断扩张，财富管理理念没有得到有效传播的问题也越来越明显。不仅是普通投资者，一些新的从业者也对财富管理的很多概念问题不熟悉。
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