转载自：品牌工厂Brands Factory
作者：刘小婷
参考2022年跨境电商热门品类，便携储能产品榜上有名。
本月，华宝新能即将上市。这家便携式储能公司2021年收入达到18亿，便携式储能产品收入占其业务结构的79.82%；另一家储能大卖家Delaminhai最新估值10亿美元，成为储能新独角兽。
据方浩《2022美亚便携储能电源市场分析报告》统计，目前亚马逊有65个便携式储能品牌，其中月销量前三的品牌是EF ECOFLOW、Jackery和Bluetti，市场份额为61%。这三个品牌分别来自中国的郑好科技、华宝新能和德拉明海。
截至2022年7月，亚马逊美国排名前20的便携式储能品牌中有10个来自中国。作为全球最大的便携式储能生产国和代工国，中国产品占据该品类90%以上的市场份额。
国内大部分人对便携式储能产品并不熟悉，但在海外，随着疫情后户外活动需求的上升，外出公路旅行、露营、野餐等户外消费迎来了新的升级，便携式储能电源成为户外供电的主流。此外，以日本为代表的应急发电需求成为便携式储能的第二推动力。
便携式储能被称为“大型充电宝”。2020年以前，便携式储能产品以小容量为主。随着更多的企业进入这个行业，行业技术迅速提升，锂电池的成本越来越低。
品牌厂表示，随着市场的成熟，便携式储能产品按照容量分为高端产品和低端产品。其中高端市场玩家少，出货量低，但产品利润和品牌价值高。代表选手有EF ECOFLOW和Bluetti；中低端产品玩家集中，出货量高，市场竞争激烈。代表品牌有华宝新能旗下的Jackery和今年才布局的安科创新。
短短几年，便携式储能赛道被清晰的品类需求和蜂拥而至的资金投入催熟，迅速形成了中国品牌的头部效应，同时也陷入了内量。未来这个赛道的市场格局会有怎样的变化？新玩家还有机会吗？
巅峰出道，然后滚滚而来。
欧美国家一直都有户外用电和应急用电的需求，而之前的户外充电设备主要是柴油发电机、汽油发电机和铅酸电池。柴油发电机和汽油发电机在美国有很高的普及率，但发电机体积庞大，需要定期维护，使用过程中会产生噪音。铅酸电池密度很低，0.1-0.2千瓦时的设备重量可以达到100公斤。
随着新能源汽车的普及，变相的市场催生了便携式储能的爆发式增长。新能源带动了上游锂电池行业的发展，锂电池技术不断迭代更新。在大规模应用下，成本不断降低，锂电池能量密度大幅提升。根据彭博新能源财经的数据，2013年至2021年，锂电池组平均单位成本下降了80.7%。
2016年后，锂电池开始取代发电机和铅酸电池成为主流储能电池，随后迎来中国储能品牌的成长期。
以华宝新能为例。2011年成立之初，华宝新能专注于充电宝代工业务。在2016-2018年便携式储能的早期市场，它承包了本田和TVC的便携式储能产品，直到2016年11月，它推出了首款锂电池便携式储能产品。之后，华宝新能不断扩大产品品类，成为亚马逊排名第一的便携式储能公司。
和中国大部分供应链商品出海一样，便携式储能从2015年到2019年经历了很长一段时间的白色烙印。这一时期的便携式储能产品主要是0.1-0.5 kWh的小容量，可以称之为品牌，即华宝新能旗下的Jackery和美国品牌Goalzero。
“随着需求细分和
即便携式储能产品的容量可以存储电能，一个10000mAh的充电宝可以存储0.05度电。便携式储能容量一般为200-2000Wh，可提供0.2-2度电，可为手机、笔记本电脑、无人机、迷你冰箱等小家电供电。
2020年，代工厂德拉明海推出BLUETTI AC200，在海外众筹平台首发。该产品的容量为1700Wh(即储存1.7 kWh的电能)，有近20个输出接口。在推出后的48天里，它已经筹集了670万美元。
另一方面，成立于2017年的EcoFlow郑好也注重科技性能，研发了X-Stream闪电快充技术，将方便
携储能的充电时长从10小时压缩到2小时内，目前，2000Wh以上的产品占到EcoFlow销售额约45%。现在，便携储能赛道形成了华宝新能、EcoFlow正浩、德兰明海和Anker四足鼎立的格局，其中，华宝和Anker主打的是性价比的中低端路线，而德兰明海与EcoFlow主打高容量、高功能的中高端路线。
从便携储能集中爆发的2020年至今，两年内，便携储能赛道已经形成明显的头部效应，60%的市场份额被三大品牌占领。执势资本创始人许晋豪分析，其中原因有两个，一方面，便携储能是一个重资本的赛道，2020年左右有大量资本涌入便携储能，推动了行业的爆发，另一方面，几家头部公司对上游供应链有把控能力，能够拿到更多议价权，获得价格战的优势。
然而，当便携储能赛道成为新机遇，也吸引了越来越多玩家进入这一赛道，包括数码品牌商品胜、罗马仕、公牛、倍思、睿量等，以及手机巨头华为、小米，新能源龙头宁德时代也推出了便携储能产品。
“去年这个时候，亚马逊上的这种1度电的储能产品价格并不便宜，新品上架销量普遍不错，但是今天这类产品在价格上降了很多，新品上架销量表现一般”浩方集团商务副总裁Riz表示，低端产品的价格竞争非常激烈，“现在，新品牌要想短期达到收支平衡，比前两年要困难很多。”
当便携储能的玩家越来越多，行业逐渐内卷，那么如何打出差异化优势就变成关键问题。
差异化优势：性价比，或者高性能
现在来看，便携储能市场已经开始形成两极分化，一边，高端产品主打高容量和功能，这部分产品出货量低，但利润率较高，由少数几个头部玩家占领；另一边，低端产品主打性价比，跨界玩家进入主要集中在这部分1000Wh以下的产品，因为科技属性并不高，导致低端产品非常内卷。
高端产品以EF EcoFlow和Bluetti为代表。根据浩方的分析报告，在EF EcoFlow的产品销售额分布中，1500Wh以上的产品占到了约45%的销量，而Bluetti的2000Wh以上的产品销售额就占到了约63%。
大多数消费者在选择高端便携储能产品时，一般考虑的是与场景需求挂钩的容量、功率和充电速度，以EF ECOFLOW一款容量为2016W的产品为例，这款产品售价1899美金，是EF ECOFLOW单价最高的产品，但因为5000W的大功率，这款产品成为该品牌的爆款，销售额占比高达40%。
在高端价位市场中，新的趋势也在发酵，比如很多消费者开始关注电源+太阳能板的产品组合，以及容量更大的家用储能的需求也在增长。
根据浩方的分析报告，低端价格产品以Jackery和Anker为代表，Jackery的产品中，300Wh以下的产品销售额占到88.07%，而Anker的400Wh以下产品销售额占比78.25%。这部分产品切入的是价格敏感的消费者，入门级消费者对性能的要求较弱，更看重产品的性价比及设计外观等因素。
便携储能的市场竞争就主要集中在这部分中低端市场。
除了华宝、德兰明海这些充电宝玩家，这两年，包括消费电子品牌、新能源企业，也在陆续入局便携储能赛道。去年11月份，华为推出了户外电源产品，提供500Wh和1000Wh两种规格；今年9月，小米发布了米家户外电源1000 Pro和太阳能版100W等产品，米家户外电源1000Pro能提供1022Wh的电容量。
然而，虽然便携储能未来市场仍在加速增长，但新玩家进入的难度却变得更大。造成这一现象的原因有两个，一是低价便携储能开始步入了价格内卷，二是头部玩家基本已经稳定。
“整个市场的价值转移在快速变化，举个例子，比方说我们看到今年二季度的数据，在300Wh以内的市场竞争非常强烈，大概有上百个在竞争，而3000Wh以上的市场，也就不到十个在竞争，但后者的销售额增长越来越大。”浩方集团商务副总裁Riz表示。
一位业内人士认为，现在头部的便携储能品牌已经掌握了上游的把控能力，在价格战中更有优势；而且，海外前10的品牌里，有7个都是亚马逊VC账号（即Vendor Central，是Amazon公司重量级的供应商系统，VC账号具有更大的权限，可在后台获取亚马逊销售数据），包括Jackery、Ecoflow、Bluetti，这些VC账号具有亚马逊平台的营销优势，拥有更多流量倾斜，因此，新玩家所面临的竞争环境更加严峻。
“一个是亚马逊流量集中于头部玩家，第二是这个赛道是重资产投入的，现在几个头部玩家的现金流都非常好，新玩家很难拼得过他们。”这位业内人士表示，他曾经接触过一个运营能力很好的团队，虽然有上游供应链资源以及比较强的资金能力，但还是不愿意进入便携储能赛道。
对于赛道火热吸引了很多跨界品牌是否会对头部品牌产生威胁，Bluetti的于洪则表示，暂时没有显著影响，未来的竞争应该集中在2度电（$1500单价）以下，对已有品牌难以形成致命威胁。跨界品牌切入的时候，成熟品牌的主战场已经基本切换到2度电以上了。
在这样的背景下，便携储能赛道还需寻找新的突破点。
未来的增长点
随着产业升级，便携储能赛道也呈现新的发展趋势。
“我认为，未来的方向是围绕功能参数更全的产品布局，在低瓦数的市场布局流量产品，在高瓦数市场布局利润产品。”Riz说，“对于新进入的品牌而言，低端利润率相对很低，主要的目标还会是去用户运营和品牌增长，然后逐步发展到高端产品的布局，甚至于到5度电以上的家庭储能。”
可以说，便携储能赛道正从一个早期抢占市场份额的阶段，慢慢发展到一个比拼品牌价值的阶段，对于产品的细分场景以及附加价值提出了更高的要求。如今，便携储能赛道呈现出新的发展趋势。
第一个趋势是围绕生活方式进行产品设计。可以类比充电宝赛道，比如充电宝品牌iWalk主打女性，在外观设计上满足女性的审美需求，有从业者透露该品牌在这一细分市场的份额已经超过Anker。同样，在便携储能赛道，也将向个性化、生活方式的产品设计演变。比如，Anker表现最好的产品是2021年推出的一款新品，电容量256Wh，主打低价、外观升级。
在中低端价位市场中，新品表现普遍优于旧产品。据浩方的报告分析：“中端新品表现优于旧产品，容量上略逊于旧品，销量攀升的原因或在外观设计上。”
第二个趋势是围绕用户体验更细的独特设计，针对细分人群的特定场景推出差异化产品。Riz介绍到，有的品牌针对户外作业场景，推出了“三防”（防摔、防尘、防水）领域的便携储能产品，这些场景对于储能产品的质量和安全性提出了更高的要求。又比如，围绕医院环境对静音的要求更高，以及围绕房车或游艇对太阳能板配套要求更高等，这些都将催生出更加细分的储能产品，为便携储能提供了更多的机会点。
第三个趋势是往家用储能发展。随着欧美等地能源电力价格提升，以及非洲部分国家电力价格高且稳定性差，家用光伏+储能成为新的用电趋势，据华经产业研究院预计，2021-2025年海外家庭新增储能增速将维持在60%以上。中国的派能科技、固德威等很多能源企业近几年在为海外供应变流器、电池等配件，其海外业务也在不断增长。
家用储能的科技要求更高，包括接入电网、可回馈电网、支持屋顶光伏、支持风力发电的高端户用储能产品，各种电路控制的算法和优化，其研发难度不亚于手机制造业。而随着便携储能的产业升级，有机会向家用储能开拓业务。
今年8月，疆海科技获得数千万元融资，该公司便是切入2000Wh-10Kwh的家庭储能赛道，打造家庭储能产品及智能家庭能源管理系统。今年，Bluetti亦推出了家庭储能产品EP600，支持太阳能充电，据称能提供一个家庭一周的电量。
总结来看，今年便携储能产品成为出海圈热点，然而其本身也在经历一个内卷和产业进化的过程。未来需要寻找到新的增长点，才能激发更大的市场。
（封面图源：图虫创意）
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